皇宫里有个魔术师，他造了一种很厉害的捕鼠夹杀老鼠，鼠后为了报复他，就把魔术师的侄子坦余春变成了一个胡桃夹子，只有杀死鼠王并且有一个女孩爱上胡桃夹子，他才能恢复原样。
魔术师把胡桃夹子送给了克拉拉。晚上克拉拉偷偷跑出来看胡桃夹子，发现胡桃夹子正在率领一群玩具兵和一群老鼠作战。克拉拉把鼠王杀死了，胡桃夹子也变成了一个英俊的王子，带着克拉拉到糖果王国去寻找糖果仙女。
克拉拉和王子在糖果王国游玩，夜晚结束了，克拉拉睡着了，醒来的时候已经忘记了晚上的经历，但在家门口发现了一个莫名其妙很面熟的年轻人。
“胡桃夹子”的故事原本是德国浪漫主义作家E.T.A.霍夫曼1816年在柏林发表的一则童话。亚历山大·杜马斯1844年将其译为法语版。
1892年柴可夫斯基以此为素材创作了芭蕾音乐，传奇编舞大师马里斯·佩季帕编排了舞蹈。
圣彼得堡帝国剧院（马林斯基字面意思就是玛利亚帝国）导演伊万·维索洛日斯基首先想出把胡桃夹子的故事改编成芭蕾。老柴的这部舞剧(编为作品92号)最毁丛初几次上演时与他的歌剧《约兰塔》(Iolanta，编为作品91号)排在同一场演出中，舞剧是下半场的节目。
舞剧1892年12月18日首演于圣彼得堡马林斯基剧院，圣诞晚会上的儿童和糖果仙子的角色由剧院下属学校的学生担让耐任，所有表演者一一都收到了一盒柴可夫斯基送出的巧克力。
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