尽管当前国内主产区新季小麦开始陆续批量上市，但从市场价格走势来看，主产区新粮收购价格却呈现出少见的高开高走态势。截止目前国内主产区新麦收购价格普遍位于1.6元附近，局部最高达到1.65元，这要叫去年新麦初上市时的1.28元价位高出不少。与此同时，伴随着新季小麦价格的走高，陈麦市场也再次出现火爆交易。最新消息显示，今日河北省县、区级储备粮竞拍呈现出高成交高溢价，其中河北新乐直属库最高成交价3420元/吨，邢台直属库最高成交价3485元/吨。针对今年小麦价格可能存在继续走高的态势，国家粮食和储备局在19日发布信息称，今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年分别提高2元、2元、1元、1元。据悉，今年小麦价格的走高，可能和玉米市场需求以及去年部分地区冬小麦晚播相关。资料显悄肆示，自2016年我国玉米实施去库存以来，至2020年累计消耗掉临储库存约2.6亿吨，伴随着玉启顷轿米市场需求的快速扩大，玉米价格也在2021年春季彻底放飞自我，最高价一度突破1.5元的位置，并超越当时的小麦价格。伴随着玉米价格的走高，为满足市场需求，在比价效益下，大量的小麦开始进入饲料消费领域，以便替代玉米，我国农业部门还就小麦玉米在饲料中的替代给出指导方案。尽管截至目前有关方面并未给出当年小麦流入饲料市场的具体数量，但综合各方评估，预计为3000-4000万吨左右，是正常年景下小麦玉米替代量的两倍以上。由于小麦每年产量仅为1.3亿吨左右，如此庞大的替代使得市场流通粮源大幅下降。而国家虽然目前临储小麦仍有4000多万吨，但今年需求的不确定、坚持顺价销售的原则下，拍卖底价也出现了大幅提高，进一步奠定了市场的上涨基调。我们返回头再来看看小麦生产情况。去年受暴雨影响，黄淮多地冬播小麦遭遇晚播，受影响的面积大约为1.1亿亩。尽管此后气候总体正常，但今年5月中上旬这一区域又出现低温天气，对小麦的灌浆带来不利影响。而从4月份的海关进口数据来看，由于此前预期小麦产量丰产，加上国产新麦上市临近，在3月份小麦进口大幅增加之后，4月进口量同比下降22%，下滑至70万吨的水平，进一步加剧了市场对当前小麦的需求情绪。从目前海关公布的4月进口数据来看，在小麦进口大幅下滑的同时，玉米进口继续保持增速，当月进口总量达到221万吨，同比大增19.4%。此外，我们还注意到，在4月份进口的60万吨大米中，约有六成是可以用作饲料的碎米，主要来源国就是印度。在国内临储拍卖市场，稻谷饲料定向拍卖重启，本周拍卖201万吨全部成交。其中，东北地区底价提价100元/吨至1600元/吨，其余地区提价200元/吨至1700元/吨从目前各方传递的消息来看，我国买家仍在加大对美国新季玉米的采购，截止5月12日的一周，我国买家共计采购了60万吨美国玉米，其中54万吨为今年9月份之后的新季玉米。按照当前芝加哥玉米期货价格测算，截止目前美国进口玉米到港完税成本高达3300元/吨。由于当前国内粮价的走高，这也使得今年国家的政策性托市收购很难启动。在国际市场，关于粮食供应的问题也引发持续收藏。据悉，目前阿富汗已经宣布暂停小麦出口。不过，作为全球第二大玉米出口国阿根廷，有消息称其对玉米出口总量的限制将再次提高，估计将会授权出口3500万吨玉米。阿根廷农业部数据显示，迄今出口商已经申报出口2700万吨2021/22年度玉米乎中，而去年全年出口数据约为4000万吨。需要指出的是，尽管阿根廷已经在2020年批准了HB4转基因小麦的种植，但研发公司表示，暂时不会将转基因小麦大规模商业化种植。据悉，此前巴西和澳大利亚已经批准了对该小麦的进口，其中巴西还是阿根廷小麦的最大进口国。另外一个好消息是，此前备受市场瞩目的印尼棕榈油出口禁令传来利好消息。据悉，尽管散装食用油的价格尚未达到每升1.4万印尼盾的目标价格，但考虑到棕榈油行业1700万工人的福利，印尼做出了解除棕榈油出口限制的禁令。不过，印尼会继续对棕榈油出口采取规范措施，包括重启DMO政策，要求生产商在出口的同时，必须向本地市场销售一部分食用油，以确保供应并维持合理价格。目前印尼将食用油DMO配额设定为1000万吨，其中包括200万吨的储备规模。其他方面，日前我国已经恢复加拿大两家大型出口商对华菜籽进口，但据最新消息显示，日前加拿大禁止中兴华为相关产品和服务。同时，由于加拿大菜籽减产，加上国际粮价大涨，当前加拿大菜籽的理论到港成本高达8500元左右，而目前长江流域新菜籽已陆续上市，价格普遍集中在6400-6600元左右。因此，至少短期来看，我国对加拿大菜籽的进口不会产生实质性影响。而海关数据也显示，4月份除了大豆外，包括菜籽在内的油脂油料进口全面大幅下滑，豆油更是低至1万吨的水平，而当月我国进口来自加拿大的菜籽总量也不到8万吨。
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